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贴息返佣有增无减 银行在汽车金融攻城略地
随着政策进一步放开，汽车金融领域的竞争全面升温。低首付甚至零首付购车金融产品比比皆是，“办分期贷款、减几万元车价”更是成为不少4S店的标配。
笔者在国庆假期走访了一家位于广州沙涌的比亚迪4S店，店内的销售顾问介绍SUV车型时说：“2024款宋pro低配版，全款购车落地价大概11万，而选择12期或24期的金融方案整车价格约9万多。分期满两年甚至一年后即可提前还款，提前还款没有违约金，也没有手续费。”
付全款与使用汽车金融相比，大概有一万多的价差，相信有不少购车者在踏进4S店前都会掂量是全款购车还是贷款买车这个问题，它不仅关系到买车人的钱包大小，还会影响买车的落地价。在传统4S店，很多销售人员会优先推荐金融方案，因为银行返佣金额较高。尤其是在促消费补贴政策支持下，一辆车通过贷款分期购买比指导价优惠数万元，这也是吸引众多消费者选择汽车金融方案购车的主要原因之一。
今年以来，以银行为代表的金融机构加速在汽车金融领域跑马圈地。特别是今年二季度以来，在多项政策支持下，银行纷纷加码汽车消费信贷投放，针对新购、置换汽车的大额消费，推出利率优惠、分期补贴、零首付等特色方案，致使传统汽车金融公司遭遇多重考验。令汽车金融公司雪上加霜的是，消费者通过银行贷款购车可获当地政府贴息。
近日，四川省人民政府办公厅印发《关于推动经济持续回升向好的若干政策措施》，其中明确：对2024年10月1日至2025年3月31日期间，银行机构向省内居民发放1年期及以上，且贷款用途为汽车购置类商品线下消费贷款，财政部门按照年利率1.5%、单笔不超过3000元给予居民1年期一次性贴息。
银行为何纷纷涌入汽车金融赛道？原因在于银行希望为零售业务板块注入新的增长动能，弥补房贷等优质信贷业务萎缩造成的增长缺口。银行有放贷需求，需要与更细分的消费场景进行深度结合，而汽车是大宗消费的主要场景之一。同时，随着负债端利率下行，银行自身的资金成本不断走低，加之对利润率追求下降，其进行相关产品的贴息和高额返佣，进而在汽车金融市场跑马圈地。
银行在汽车金融领域不断地“攻城略地”，汽车金融公司却有点“节节败退”的意味。目前银行与汽车金融公司占据市场较大份额，但近年来银行在汽车金融领域加速抢占市场，市场份额持续增长，国有大行、股份行、头部城商行参与度明显提升。
除了市场份额逐渐被银行“蚕食”，主流汽车金融公司提供的车贷产品，其丰富性已超过大多数客户的需要。比如，裸车支持零首付，可以融附加品，贷款期限一般为6期-60期，还款方式除了等额本息，还有等额本金等。问题是，大多数客户对车贷的需求比较简单，银行基本能满足。当银行的车贷产品特性能满足大部分客户的需求时，汽车经销商自然会主推银行的车贷产品。理由是银行的车贷利率更低，给经销商的返点更高，银行就抢走了很大一部分客户。
不过，银行以高规格贴息返佣为抓手，进行旷日持久的获客、增规模的血拼，打出的“子弹”都是成本。资金成本、运营成本等更低的银行，通过价格战能抢到更多业务量，但这种模式并不具有可持续性。一方面，其压力来自消费者端业务的薄利和“砸钱赚规模”。另一方面，在经销商端，银行也有忧虑。由于汽车经销商集团盈利能力下行，叠加价格战频繁导致经销商回款压力增加，加大经销商流动性风险。
这种情况下，银行的风险随之增大。加之，目前国内的汽车市场正处于剧烈的结构转型中，新能源汽车销售和运营的商业模式仍在不断创新变化，这种不确定性给金融产品设计、风险政策、业务流程等方面带来了全新的挑战。银行需加强全流程风控管理，防止因追求规模而放松风控，进而导致违约率上升、资产质量下滑的局面。
汽车金融是一个覆盖行业上下游的生态金融，涉及造车、买车、用车、换车等多种场景。多家银行希望抓住这一轮消费品以旧换新和新能源汽车消费市场增量机遇，在汽车金融业务方面取得一定突破。值得一提的是，银行在享受政策与市场红利的同时，需加强对借款人信用状况、收入稳定性及负债水平的全面评估，确保贷款审批的严谨性，防范因信贷扩张而引发违约风险。
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